ในปี 2 ฟรานซิส (โทบี เรกโบ) และแมรี่ (อาดิเลด เคน) ได้ขึ้นปกครองฝรั่งเศสท่ามกลางความตึงเครียดของคริสตจักรสองนิกาย คือคาทอลิกและโปรแตสแตนท์

ในขณะเดียวกันโลลา (แอนนา ป็อปเปิลเวลล์) ได้เริ่มความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับนาร์ซิสซี่ (เครก ปาร์กเกอร์) เช่นเดียวกับการปรากฎตัวของคลาวดี้ น้องสาวที่หายสาบสูญไปของฟรานซิส ได้ปรากฏตัวขึ้น